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半导体、电子设备:希尔瓦娜斯FPC产业内资大有可为 荐3股

  发布时间:2019-01-11 08:07        点击数:

    投资要点:


产业链转移,内陆FPC承接订单转移2017年国内FPC市场销售额占据全球FPC市场的36%,国内正在逐步成为FPC市场主要供应地区。日韩企业开始聚焦一系列细分领域产品,韩国以显示面板料号为主;日本企业由于成本和终端制造集中在国内,其本土生产FPC不具备市场竞争力,纷纷调整产品结构,调高汽车FPC销售占比。因此国内开始承接国际大厂消费电子的订单转移,与此同时内资通过技术积累和配合客户的产能提升,有望与客户保持长期合作关系。国内主要FPC厂商将充分受益产业转移,业绩迎来高速发展时期。


消费电子创新渗透加速,手机游戏,新应用提升市场空间苹果作为FPC产品使用最主要的推动者,带动行业内三星和国内HOVM加大相关投入。随着3Dsense渗透率提升、5G带动LCP/MPI天线模组改变、多摄像头模组、折叠屏手机等创新型应用导入,单机FPC的数量和价值量会有很大的提升,特别是新应用带来的FPC料号的单价普遍偏高。目前统计,手机端用量在20片以上,同时安卓机型创新渗透率提升,使得苹果在FPC需求中占比提升,整体市场规模每年保持较高增速。智能穿戴领域,受益于传感器+FPC的应用,整个行业发展会随着IoT的布局而迎来再次高速增长阶段。


汽车电子革命,量价提升保重构行业天花板汽车电子接力智能手机成为行业成长新动力(310328,基金吧),打破FPC行业规模天花板。


以Tesla为代表的新能源汽车强调智能制造,FPC取代线束成为趋势,目前TeslaModel3车型中仅电池BMS用FPC单车价值超100美金,后续随着新车型开发完毕,线束大量减少,单车价值量有很大提升空间。同时车规级别产品强调质量、稳定性和安全性,供应商强调长期合作,因此客户粘性相比消费电子更加强烈。这样的行业竞争激烈程度偏小,是下一块FPC参与企业必争之地。国内企业应该参考海外公司提前布局,抢占有利地位。


风险提示:智能终端出货量大幅下滑,价格竞争加剧影响盈利水平。




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